Afdelingspakket samenstellen of wijzigen

Om een afdelingspakket samen te stellen of te wijzigen klik je eerst op Bedrijf en Afdeling. Op de overzichtspagina zie je naast de afdelingen de knop Beheer pakket. Als daarop geklikt wordt verschijnt er een scherm waarop artikelen aan het pakket kunnen worden toegevoegd.

Artikelen toevoegen

Nadat op de knop Voeg artikel(en) toe is geklikt, verschijnt er een pop-up waarin artikelen geselecteerd kunnen worden. Artikelen kunnen gefilterd worden op categorie en op fabrikant (leverancier). Als de gewenste artikelen zijn aangevinkt kan de button: Voeg artikel(en) toe aangeklikt worden.

Let op!

Is de pop-up met artikelen leeg? Dat kan twee oorzaken hebben.

  1. De artikelen moeten eerst nog worden toegevoegd aan het KMS. Dit kan handmatig of via een import. Hoe? Dat lees je hier.
  2. De artikelen moeten nog worden toegekend aan je Bedrijf. Hoe? Dat lees je hier. Een Beheerder kan dit voor je verzorgen.

Standaard budgetsoorten

Pakketten maken gebruik van een type Budget. Er zijn 5 soorten budgetten:

    1. Pakketbudget
    2. Aantal-per-periode
    3. Onbeperkt budget
    4. Categoriebudget
    5. iDeal betaling

Door de schuifjes onder het kopje Budgetsoorten in het venster aan de rechterkant aan te vinken, wordt dit type budget geactiveerd. Worden er geen schuifjes aangevinkt, dan geldt automatisch dat er geen budgetrestricties zijn, ofwel: Onbeperkt budget. Per artikel kan nu worden aangegeven welk type budget op dit artikel van toepassing is door te klikken op de icoontjes in de kolom Type budget.

Het categoriebudget werkt net iets anders. Dit wordt geactiveerd door op de knop Voeg artikelbudget toe te klikken.

De budgetsoorten kunnen bij elk pakket verschillend worden toegepast. Een artikel kan dus in het pakket van de ene medewerker op basis van Aantal-per-periode worden ingezet en in een pakket van een andere medewerker op basis van Pakketbudget, Categoriebudget of Onbeperkt budget. Dit is volledig flexibel.

Meer informatie over de verschillende budgettypen vind je hier.

Tip! Parallelle budgetten

Het Pakketbudget van een medewerker staat helemaal los van het Aantal-per-periodebudget en het Categoriebudget. Dus als het pakketbudget op is dan kunnen er nog wel artikelen besteld worden op basis van Aantal-per-periode of Categoriebudget (mits er artikelen van dit budget in het pakket zitten en het maximum aantal nog niet is bereikt in de vastgelegde periode). En andersom: als er geen artikelen meer besteld kunnen worden op basis van Categoriebudget of Aantal-per-periode, dan kan er gewoon nog besteld worden uit het Pakketbudget (mits er artikelen met deze budgetsoort in het pakket zitten en het resterende jaarbudget toereikend is).

Opslaan en verwijderen

Zijn de artikelen toegevoegd en de budgettypen geactiveerd? Vergeet dan niet om te klikken op: Wijzigingen opslaan. Vervolgens kun je het afdelingspakket gaan toekennen aan de medewerkers.

Om artikelen uit het pakket te verwijderen, selecteer je de artikelen en klik je op Verwijderen.

Klik om te vergroten